六氟磷酸鋰 中國(guó)電池網(wǎng)資料圖
在持續(xù)了兩年多的“大牛市”后，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)棋至中盤(pán)，電解液市場(chǎng)也即將迎來(lái)階段性拐點(diǎn)。
以電解液主要原料六氟磷酸鋰為例，自去年第四季度開(kāi)始，受供需極端不平衡影響，六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)大幅上漲，甚至一度維持在40萬(wàn)元/噸的高位。但據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)最新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，六氟磷酸鋰已從40萬(wàn)元/噸的高位關(guān)口下探至34萬(wàn)元/噸左右，繼續(xù)降價(jià)成2017年大趨勢(shì)。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰的價(jià)格調(diào)整還會(huì)更加劇烈些。“隨著新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰未來(lái)平均價(jià)格可能會(huì)跌至20多萬(wàn)元/噸左右，最終的價(jià)格還是由供需決定。”
其實(shí)這種階段性的拐點(diǎn)苗頭早已顯現(xiàn)。2016年以來(lái)原材料價(jià)格飛漲，但是下游的電池價(jià)格并不能實(shí)現(xiàn)同步上漲，下游倒逼上游正負(fù)極材料、電解液和隔膜企業(yè)的價(jià)格。同時(shí)，國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池的要求及標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，近期工信部也發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于動(dòng)力電池的要求，這也預(yù)示著產(chǎn)業(yè)洗牌即將開(kāi)始。
“對(duì)于電解液企業(yè)來(lái)說(shuō)，2017年是極具機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年。”有券商分析師認(rèn)為，隨著三元?jiǎng)恿﹄姵刈呦蚺_(tái)前主力位置，在成本壓力下，基于三元、硅等新型正負(fù)極材料的動(dòng)力電池電解液研發(fā)生產(chǎn)也將極大考驗(yàn)電解液企業(yè)。
盡管電解液市場(chǎng)正在迎來(lái)一個(gè)拐點(diǎn)，但新材料在線(xiàn)接觸的眾多電解液企業(yè)都認(rèn)為，隨著行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，資源不斷優(yōu)化配置，行業(yè)集中度會(huì)逐漸提高，企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面會(huì)出現(xiàn)。唯有具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能跟上大型鋰電池廠的發(fā)展步伐，繼而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取更大的市場(chǎng)份額。
高歌猛進(jìn)
電解液與正極材料、負(fù)極材料和隔膜并成為鋰電動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料。電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下，按一定比例配制而成的。常用電解質(zhì)鋰鹽有高氯酸鋰、六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰等，但從成本、安全性等多方面考慮，六氟磷酸鋰是商業(yè)化鋰離子電池采用的主要電解質(zhì)。
賽瑞研究統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球電解液整體產(chǎn)量為11.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.3%；中國(guó)電解液產(chǎn)量為6.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.7%；從增長(zhǎng)速度來(lái)看，中國(guó)電解液產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度明顯高于全球。2016年中國(guó)電解液產(chǎn)量為9.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.03%。
2012-2016年中國(guó)鋰電電解液產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)噸，%）
資料來(lái)源：賽瑞研究
電解液作為帶動(dòng)鋰離子流動(dòng)的載體，對(duì)電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關(guān)重要，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證，對(duì)鋰電池的運(yùn)行和安全性具有舉足輕重的作用。電解液成本中電解質(zhì)比重最大，也是電解液中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)。六氟磷酸鋰以其獨(dú)特的性能優(yōu)勢(shì)成為目前最廣泛的電解質(zhì)。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)總量再創(chuàng)歷史新高。2016年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2811.9萬(wàn)輛和2802.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，中國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)51.7萬(wàn)輛，銷(xiāo)售50.7萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)51.7%和53%。
新材料在線(xiàn)查閱相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量已經(jīng)接近100萬(wàn)輛。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)許艷華近日在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)更表示，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷(xiāo)量在80萬(wàn)輛左右。
新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，也極大拉動(dòng)了上游動(dòng)力鋰電池及其電解液相關(guān)材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，電解液的旺盛需求讓多家電解液企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，且有多家新進(jìn)入者涉足電解液及上游六氟磷酸鋰原材料。
產(chǎn)能的理想與現(xiàn)實(shí)
2016年8月19日晚間，江蘇國(guó)泰公告稱(chēng)，公司控股子公司張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華榮化工”）擬實(shí)施年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資約1.5億元，全部由華榮化工自有資金解決。項(xiàng)目完成后，華榮化工鋰離子電池電解液的生產(chǎn)能力將達(dá)到3萬(wàn)噸/年。
“華榮化工年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池電解液擴(kuò)能技改項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為一年。”江蘇國(guó)泰董秘郭盛虎表示，隨著原材料供應(yīng)瓶頸的逐步解決及下游需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年鋰電池電解液毛利率還是會(huì)維持在比較高的水平。
據(jù)了解，電解液約占動(dòng)力鋰電池成本的15%左右，而以六氟磷酸鋰為主的電解質(zhì)約占電解液成本的60%。
伴隨著動(dòng)力電池電解液主要原材料六氟磷酸鋰價(jià)格的暴漲，資本開(kāi)始加速進(jìn)入，相關(guān)上市公司加快了擴(kuò)產(chǎn)步伐。據(jù)新材料在線(xiàn)不完全統(tǒng)計(jì)，去年以來(lái)，六氟磷酸鋰計(jì)劃新增產(chǎn)能達(dá)三萬(wàn)噸。
2016年7月26日，主營(yíng)為小家電業(yè)務(wù)的上市公司天際股份（002759.SZ）在披露半年度報(bào)告的同時(shí)也公告稱(chēng)，公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)受理。
新材料在線(xiàn)查閱天際股份6月16日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》顯示，天際股份擬以27億元的對(duì)價(jià)收購(gòu)買(mǎi)江蘇新泰材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新泰材料”）100%股權(quán)，其中，85%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，15%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。
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